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选股选金叉:太极股份(002368):数字中国创建者 信创集成主力军

2019-12-31 18:38:39

  投资要点:

  公司顺应期间,转型数字化办事提供商

  数字经济期间,太极以“数据驱动、云领将来、网安天下”为战略指引,现在已经成云办事、网络宁静与自主可控、聪明应用与办事、体系集成办事四大业务板块,积极推进数字化办事转型。

  承开国家和行业级庞大平台,政务云用户亦稳步增长公司深耕政务信息化范畴多年,对推广“互联网+”政务应用领先上风显着,19年初乐成中标国度政务办事平台(一期)工程总集成办事及焦点业务体系建立,3月又中标国度政务办事平台“互联网+羁系”应用体系建立项目,并负担了交通运输部、医疗保障局、景象局等一批庞大工程。同时,公司政务云用户亦稳步增长,继北京、海南、山西等省市后,19年3月,公司中标天津业务,政务云再下一省。

  依托CETC团体资源,公司信创集成有望充实受益19年11月公司通告,十五所拟将持有的公司33.20%股份无偿划转至中电太极,并将剩余股份表决权委托给中电太极,标记着18年初通告的股权调解得到进一步落实。中电太极重要聚焦自主可控的网信底子办法等业务,公司作为其上市平台,有望进一步整合CETC团体资源。

  我们前期多次夸大信息宁静紧张性,并提出除焦点企业外,由于国产技能体系各厂商产物适配水平低、整合难度加大,集成商作用将得以凸显。公司作为首批体系集成特一级资质企业,且持股人大金仓数据库(股权占比38.18%)、金蝶天燕中心件(21%)、慧点科技OA及条约治理(100%),加之CETC旗下普华操纵体系、昆仑BIOS等资源,信赖前期已形成部门适配履历,联合云盘算、大数据、人工智能等新技能演进,公司有望充实受益信创集成市场拓展。

  赐与“保举”评级

  我们预计公司2019-2021年的EPS分别为0.87/1.25/1.85元,对应PE分别为44/31/21倍,赐与“保举”评级。

  风险提示

  订单不及预期;政策有所延缓;市场体系性风险等。

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